《铁扇公主》编剧王乾白，由万籁鸣、万古蟾联合执导，摄影刘厂兴、周家让、陈正发、石凤岐、孙飞霞，1941年9月上海新华联合影业公司摄制完成。影片情节出自《西游记》中“孙行者三调芭蕉扇”一段。制作规模浩大，有一百多名制作人员，历时一年多时间完成，片长9700尺，放映1小时20分钟，开创了中国动画史上第一部长片纪录，也创下当时亚洲地区第一部长动画片的纪录。剧情简介：唐僧师徒4人去西天取经，在火焰山受到烈火阻拦，不能前行。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空通过变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹骗得假扇后，又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇；牛魔王得知后，又化作猪八戒的模样从孙悟空手中骗回扇子。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。